廈門銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）擬公開發(fā)行A股可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），擬募集資金總額不超過人民幣50億元（含50億元）。本行本次募集資金使用的具體可行性分析如下：

一、本次公開發(fā)行可轉債募集資金總額及用途

本行本次公開發(fā)行可轉債募集資金總額不超過人民幣50億元（含50億元），扣除發(fā)行費用后將全部用于支持本行未來業(yè)務發(fā)展，在可轉債持有人轉股后按照相關監(jiān)管要求用于補充本行核心一級資本。

二、本次公開發(fā)行可轉債對本行經(jīng)營管理和財務狀況的影響

本次公開發(fā)行可轉債將進一步充實本行資本，提升本行的資本充足率，從而增強抵御風險的能力，夯實本行各項業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的資本基礎，有利于增強本行的核心競爭力并實現(xiàn)既定的戰(zhàn)略目標。

本次公開發(fā)行可轉債對本行經(jīng)營管理和財務狀況產(chǎn)生的影響主要表現(xiàn)在：

（一）對本行股權結構和控制權的影響

本次公開發(fā)行可轉債前后本行均無控股股東和實際控制人，本次發(fā)行不會導致本行控制權發(fā)生改變。

（二）對凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率的影響

本次公開發(fā)行可轉債后，本行凈資產(chǎn)規(guī)模將增加。本次公開發(fā)行可轉債在轉股后短期內(nèi)可能對本行凈資產(chǎn)收益率產(chǎn)生一定的攤薄。但長期來看，隨著募集資金逐步產(chǎn)生效益，將對本行經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響并進一步提升本行的每股凈資產(chǎn)和凈資產(chǎn)收益率。

（三）對資本充足率的影響

本次公開發(fā)行可轉債募集資金將用于本行未來各項業(yè)務發(fā)展，在可轉債持有人轉股后將有效補充本行的核心一級資本，提高本行資本充足水平，增強本行的風險抵御能力和競爭實力。

（四）對盈利能力的影響

本次公開發(fā)行可轉債將有助于提升本行資本規(guī)模，為本行各項業(yè)務的健康、可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障，促使本行實現(xiàn)規(guī)模和業(yè)績的穩(wěn)步增長，進一步提升本行的核心競爭力和盈利能力。

三、本次公開發(fā)行可轉債的必要性

本行擬通過本次公開發(fā)行可轉債，進一步提高本行資本充足率，支持本行各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，持續(xù)努力實現(xiàn)“聚焦中小、深耕海西、融匯兩岸、打造價值領先的綜合金融服務商”的戰(zhàn)略愿景。

（一）支持業(yè)務發(fā)展，服務實體經(jīng)濟

“十四五”規(guī)劃強調(diào)支持中小銀行和農(nóng)村信用社持續(xù)健康發(fā)展。而構建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制，助推“十四五”規(guī)劃由藍圖變?yōu)楝F(xiàn)實，是銀行業(yè)的職責所在。一直以來，本行明確金融服務實體經(jīng)濟工作的總體目標要求，多措并舉開展金融服務實體經(jīng)濟的工作。在復雜經(jīng)濟形勢和新冠疫情反復的大環(huán)境下，公司堅決擁護及貫徹黨中央國務院和監(jiān)管機構的各項決策部署，繼續(xù)強化金融支持中小微企業(yè)、服務實體經(jīng)濟的作用，積極應對各種風險和挑戰(zhàn)。為了更好地服務實體經(jīng)濟，響應國家政策，本行有必要及時補充資本，進一步提升抵御風險能力，支持各項業(yè)務健康發(fā)展。

（二）應對趨嚴的銀行資本監(jiān)管要求

近年來，銀保監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》及中國人民銀行推出的宏觀審慎評估體系（MPA），對各類資本的合格標準和計量要求進行了更為嚴格審慎的規(guī)定，進一步加強了對商業(yè)銀行的資本監(jiān)管要求，加大了商業(yè)銀行資本補充壓力。截至2022年3月末，本行合并口徑的資本充足率為15.62%，核心一級資本充足率為10.19%。未來幾年，隨著業(yè)務持續(xù)發(fā)展，預計資本缺口將對本行發(fā)展構成一定制約。此外，最近幾年國內(nèi)外監(jiān)管機構不斷加強對銀行資本監(jiān)管的要求，銀行資本需求將進一步提高。

（三）夯實本行未來業(yè)務發(fā)展的資本基礎

近年來，本行資產(chǎn)規(guī)模平穩(wěn)增長。截至2019年末、2020年末、2021年末和2022年3月末，本行總資產(chǎn)分別為2,468.68億元、2,851.50億元、3,294.95億元和3,438.12億元，2019年至2021年年均復合增長率為15.53%。資產(chǎn)和業(yè)務規(guī)模的穩(wěn)定發(fā)展需要本行有充足的資本作為支撐。此外，本行需要在持續(xù)滿足監(jiān)管部門資本充足率最低要求的基礎上預留一定比例的風險緩沖資本，進一步增強抵御風險的能力，以應對未來宏觀經(jīng)濟發(fā)展的不確定性。為了保持穩(wěn)步發(fā)展的良好趨勢，本行將資本補充管理規(guī)劃作為整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，堅持資本管理目標與戰(zhàn)略發(fā)展目標相匹配，資產(chǎn)規(guī)模增長與資本規(guī)模增長相匹配，確保業(yè)務長期可持續(xù)發(fā)展。

四、本次公開發(fā)行可轉債的可行性

本次公開發(fā)行可轉債募集資金在可轉債轉股后將按照相關監(jiān)管要求用于補充本行核心一級資本，可在滿足資本充足率監(jiān)管標準的同時提升本行抵御風險的能力，促進業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。本行有能力通過對上述募集資金的合理運用，審慎經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展，落實戰(zhàn)略目標，確保在資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)健增長的同時維持良好的資產(chǎn)收益率水平，從而進一步提高全體股東的投資回報。

本行將通過實施以下措施，實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展和落實戰(zhàn)略目標，保證募集資金的合理、有效運用：

（一）持續(xù)推動業(yè)務全面發(fā)展

本行2021-2023年戰(zhàn)略規(guī)劃提出“聚焦中小、深耕海西、融匯兩岸，打造價值領先的綜合金融服務商”的戰(zhàn)略愿景，以“客戶體驗、數(shù)字科技、人與機制”為三大戰(zhàn)略驅動力，力爭“做大零售、做強對公、做深兩岸、做優(yōu)資金”。本行將推動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃向縱深落地，打造以銀行為核心、多元化業(yè)務協(xié)同發(fā)展的高價值上市城商行。零售業(yè)務方面，緊抓居民財富增長契機，做好“以客戶為中心”，深化大零售戰(zhàn)略轉型落地，為居民提供更針對性、精準化、便利化的金融服務；公司業(yè)務方面，通過交易銀行一攬子服務，以較少的資本消耗，提高客戶粘性，提升客戶綜合價值貢獻；兩岸業(yè)務方面，依托臺資股東背景，構建圍繞個人、公司及同業(yè)的兩岸金融服務體系，促進兩岸金融合作；資金業(yè)務方面，在保持自營業(yè)務在同業(yè)領先地位的基礎上，通過建立金融行銷專業(yè)團隊，提升代客業(yè)務服務能力；理財業(yè)務方面，積極爭取理財子公司牌照，以期為顧客提供更多元化的金融服務。

（二）完善資本管理機制

本行將統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資本實力與資產(chǎn)規(guī)模，持續(xù)提升資本管理水平。本行將深化資本應用，切實將資本貫穿于產(chǎn)品定價、資源配置、績效評估等經(jīng)營管理全過程。同時，本行將持續(xù)加強對包括本次募集資金在內(nèi)的資本金的有效管理，以資本為核心，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)負債結構，拓展低資本消耗業(yè)務，合理控制負債成本，實現(xiàn)資本水平和風險水平的合理匹配，提高資本使用效率，提升資本回報水平。

（三）強化風險管控水平

本行將嚴格落實監(jiān)管政策要求，積極完善全面風險管理體系，強化風險管控，支持戰(zhàn)略落地。本行致力推進風險管理向“賦能者”的角色定位轉型，持續(xù)強化科技賦能，著力提升風險管理能力和風險精細化管理水平。本行將進一步健全風險管理機制，改進信用風險等傳統(tǒng)風險的管理流程，全面落實全流程風險管理，提高風險管控效率；開展風險數(shù)據(jù)治理與應用場景落地，加強風險管理基礎設施建設；建立疫情應對機制，聚焦重點領域潛在風險，提升風險應急管理能力，保障公司各項業(yè)務穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展。

綜上所述，本行本次公開發(fā)行可轉債募集資金將用于支持本行各項業(yè)務發(fā)展，在可轉債轉股后按照相關監(jiān)管要求用于補充本行的核心一級資本，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定并且滿足銀行業(yè)監(jiān)管要求。本次發(fā)行可轉債將進一步夯實本行的資本基礎，增強風險抵御能力，對于保障本行業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、提高市場競爭實力具有重要意義，有利于增強本行服務實體經(jīng)濟能力，為股東創(chuàng)造可持續(xù)的投資回報。同時，本行將堅定落實三年戰(zhàn)略規(guī)劃目標，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務結構，完善資本管理機制，強化風險管控水平，為募集資金的合理運用提供良好的保障。因此，本次公開發(fā)行可轉債具備必要性和可行性。

 

廈門銀行股份有限公司董事會

2022年5月11日